2-24. АУ ко второму сезону. Душа Грэма переселилась в волка. Защищать Реджину, поняв, что за время жизни в Сторибруке успел полюбить ее по-настоящему. "Теперь у меня есть сердце, но нет возможности выразить чувства." Хеппи-энд на усмотрение автра.